Одежда на сегодняшний день представляется необходимым общественным благом. Насыщенный рынок швейных изделий предлагает населению широкий ассортимент производителей, нацеленных на удовлетворение групповых потребностей и кастомизацию. Анализ рынка одежды показывает высокую организацию производственных процессов, находящихся в ожидании индустриальной революции четвертого поколения.
Общая статистика продаж
Согласно данным, обобщенным за последние 5 лет, почти половина всех ритейлеров отрасли заняты торговлей товарами российского производства. Согласно исследованиям рынков одежды, на российские прилавки ежегодно попадает до 15 новых зарубежных брендов.
Лидирующими компаниями по объемам продаж в отрасли остаются ГК INDITEX, ООО «Остин» и ЗАО «Глория джинс». Топовый ритейлер вышел на средние показатели в отрасли на уровне 69,2 млрд в рублевом эквиваленте.
Показатели в разрезе сетевых компаний остаются основой для анализа рынка детской одежды и швейных изделий для других категорий, поскольку их ассортимент рассчитан на широкий круг потребителей.
Отмечается, что зарубежные ритейлеры превосходят по объемам продаж местных игроков рынка.
Рынок женской одежды
Анализ рынка одежды в России 2018 целесообразно начинать со швейных изделий для лучшей половины человечества. Женщины во все времена остаются требовательными не только к качеству одежды, но и к ее количеству.
Традиционно данные формируются аналитическими агентствами с опозданием, поэтому для ясности ситуации в отрасли лучше всего обращаться к сводам до 2017 года включительно. На протяжении трех лет, с 2015 по 2017 годы в сегменте наблюдается устойчивое падение производства.
Если в год 70-летия Победы россияне выпускали свыше 36 тысяч единиц продукции, на 2017 года анализ рынка женской одежды показал снижение почти в два раза — до 16 тысяч единиц.
Львиная доля производственных мощностей сосредоточена в Центральном федеральном округе. Второе место по размещению остается за южанами. Тройка замыкается Приволжским округом, где размещены 17 процентов профильных фабрик.
Вместе с падением уровня производства продемонстрировал снижение импорт. Почти в два раза уменьшились поставки из-за рубежа в течение 2015-2017 годов.
Лидером импорта остается Китай, который берет на себя почти половину ввозимой продукции.
Анализ рынка женской одежды 2018 все также подтверждает основные каналы реализации швейных изделий. В числе популярных маркетов среди населения остаются интернет-магазины и центры торговли. Все реже покупатели оправляются за вещами и обувью на рынок или секонд-хенды.
Динамика продаж и производства детской одежды и обуви
Исследование рынка детской одежды систематически выдает результаты стабильности этого сегмента. Если в наполнении ассортимента детских товаров продолжает наблюдаться стагнация, в одежде для юных граждан сильных потрясений, как правило, нет.
Начиная с 2013 года анализ состояния потребительского рынка одежды для новорожденных уверенно растет вместе с объемами производства. Только за четыре года к 2016 году сегмент демонстрировал достижение в 270 млрд рублей продаж. В течение 2017 повышение показателей продолжается в среднем на 2-3 процента.
Ожидания 2018 года находятся на уровне 287 млрд рублей.
Макроэкономические факторы, влияющие на показатели рынка
Отрасль производства и реализации белья, одежды и обуви во все времена находится под влиянием новомодных и вместе с тем мощных трендов. Вмешательство одного из макроэкономических регуляторов способно оказать давление на динамику рынка в целом. Согласно анализу ценообразования, на рынке одежды и белья современные покупатели переходят в режим жесткой экономии.
Они становятся более критичны к качеству и стоимости продукции, обладают способностью к текучести, смене любимых брендов и магазинов. Указанный тренд подтверждает ранее проведенный анализ рынка конфиската одежды в России.
В поисках более приемлемой стоимости без потери качества, потребитель часто отправляется в магазины, занятые реализацией продукции, которая была экспроприирована у предпринимателей.
Еще одним немаловажным фактором, выявленным в ходе анализа рынка спортивной одежды, является перманентное насыщение отрасли и каждого ее сегмента.
Невооруженным взглядом можно отметить реструктуризацию ниши продаж одежды и обуви для активного времяпрепровождения. Специализированные магазины стали чаще закрываться.
Впоследствии они уходят в продажи либо на удаленные ресурсы, либо, как показывает анализ рынка магазина одежды, проходят ребрендинг и возвращаются в стоки, но уже в новом качестве.
Появление новых технологий как никогда накладывает отпечаток на швейную отрасль, повышает требования к инновационной составляющей.
Маркетинговые исследования рынка одежды все чаще отмечают фактическую смену поколений, которая сотрясает дистрибуцию.
И так, покупатель становится более критичен, разборчив, готов к скидкам и абсолютно новым разработкам в отношении того, что он будет завтра носить.
В чем заключается смена поколений
Все более частые упоминания в сообществе представителей отрасли мало связаны с самими потребителями. Все дело в том, что анализ рынка одежды в России 2018 явно указывает на смену параметров ритейла.
Если в годы зарождения таких понятий как продвижение граждане максимум могли поехать за текстилем в другой город, то сегодня вест ассортимент можно получить на экране монитора или любого другого гаджета.
Сами представители отрасли все чаще заказывают маркетинговое исследование рынка детской одежды в целях расчета коммерческой составляющей. В разных регионах цифра колеблется в диапазоне от 28 до 34 процентов от себестоимости товара.
Увеличение доли e-com в обороте текстиля обеспечивает мощный канал реализации продукции за рубеж.
Аналогичные объемы показывает и компанейский ритейл, обеспечивающий россиянам должный уровень сервиса и качества при покупке изделий именитых брендов.
Согласно анализу рынка одежды в России, оборот сегмента e-com по итогам 2017 года достиг 130 миллиардов рублей. Цифра неуклонно растет, что только доказывает эффективность взятого на вооружение канала продаж.
Наличие собственных интернет-магазинов только усиливает возможности сбыта. Отмечается, что на эту платформу уверенно переключаются представители среднего бизнеса. Так, форменная одежда по анализу рынка все чаще продается именно в интернет-магазинах или отгружается по государственным контрактам.
Переход текстильной промышленности на платформу e-com обеспечивает любой сегмент отрасли мощным инструментарием. В городах остается все меньше магазинов, выдающих только одну группу товаров.
Согласно маркетинговым исследованиям рынка спортивной одежды и обуви, бренды все чаще теряются в структуре торговых центров и профильных стоках.
Такие тенденции давно наметились в дистрибуции таких торговых марок как Gulliver, Button Blue и Orby (производство одежды и обуви для детей), Finn Flare (предлагающий одежду, обувь и аксессуары), а также Baon (производство и реализация мужской и женской одежды).
Диаграмма отчетливо указывает на ранее полученные результаты исследований, проводимых в рамках анализа рынка мужской одежды.
Активный переход брендов в собственные онлайн магазины и передача сбыта в fashion-ритейл как бизнес стратегии полностью себя оправдывают и объемами продаж, и снижением коммерческой наценки в стоимости товара.
Анализ рынка верхней одежды как главный инструмент маркетологов неизменно выводит специалистов к необходимости повышения доли продаж через онлайн площадки.
Прогнозы по росту российского рынка в 2018 году
Рассматривая показатели продаж и дистрибуции по сегментам, эксперты предрекает отрасли подъем с пределом в 5 процентов. Достичь более высоких отметок пока не удастся, поскольку на рынке ощущается присутствие смены трендов. Несмотря на то, что такие явления являются характерным для отрасли, отечественные производители по стратегии продаж ничуть не уступают зарубежным коллегам.
В своем исследовании в целях проведения анализа рынка одежды 2018 аналитическое агентство Fashion Consulting Group утверждает, что рост показателей ритейла в рублевой зоне буде ограничен значением 2-3 процента.
Такая динамика оправдывается отсутствием пока что выдающихся результатов и сильным давлением макроэкономических факторов. В проводимом анализе рынка одежды 2018 напрямую указывается на влияние стоимости нефти и курса рубля.
Немаловажное значение для роста показателей имеет и общий уровень внутреннего производства.
Сезонность
В своих исследованиях рынка спортивной одежды аналитик Лебсак-Клейманс обращает внимание на пессимистичный сценарий 2017 года, вызванный непривычно холодным летом и кратковременной весной. Вполне возможно, что позитив летних месяцев 2018 года заставит аналитиков поменять свои прогнозы в сторону увеличения показателей как минимум на 2 процента.
Выход на еще не сформированные рынки
Отечественная FASHION индустрия находится в активной фазе развития. Российские компании участвуют в неравной борьбе, осваивают новые направления. Четвертая промышленная революция сознательно не озвучивается в послании президента, но имеет много общего с внедряемой программой национальных технологических инициатив.
Сегодня, перед тем, как одежда попадет на рынок, формируется прогноз.
Это становится возможным благодаря использованию концептуальных инструментов и наличием в штатах компаний высококвалифицированных специалистов (маркетологов, коммерческих директоров, начальника отделов продаж).
Высокий уровень отечественной FASHION-индустрии остается вопросом времени. Следующий пересмотр рынка одежды для прогноза 2018 состоится с условием только формирующихся глобальных сегментов нового типа спроса.
????Анализ ранка одежды на 2019 год уже на нашем сайте, читайте по ссылке, сравнивайте! – Анализ рынка одежды 2019
Источник: /AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-odezhdy-2018/
Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019
Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.
Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.
Обзор сектора
На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.
В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М.Видео / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.
Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).
ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы
Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.
Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.
Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.
Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.
Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.
Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.
Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.
Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.
Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.
Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.
Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.
Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.
Анализ предложения в секторе
Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.
Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.
Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.
Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).
Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.
В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.
В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.
В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.
Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.
Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.
Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.
На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.
Видео (электроника) и Exist.
Анализ спроса в секторе
Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.
Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.
Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.
С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.
Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.
Очередь за покупкой известного смартфона
Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.
В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.
Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.
Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).
Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.
Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.
В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.
При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.
человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.
человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.
Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата
Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний
Сильные стороны
- Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
- Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора
Слабые стороны
- Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
- Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
- Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах
Ключевые игроки (по объему продаж)*
- X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
- Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
- Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
- В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
- В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.Видео (электроника) и Exist
*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018
Источник: /promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/
Современное состояние и тенденции развития розничной торговли в россии
Розничная торговля выступает в роли своеобразного моста между производственным и потребительским секторами, по которому произведенные товары доставляются конечному потребителю [2].
По средней численности занятого населения в Российской Федерации лидирует ритейл. Предприятия именно этой отрасли обеспечивают работой 12695 тысяч человек, что составляет практически пятую часть занятого населения. И с каждым годом эта численность растет.
Роль розничной торговли в развитии экономики России раскрывает ряд показателей, среди которых – доля оборота розничной торговли в валовом внутреннем продукте [8].
«Оборот розничной торговли – это выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет по кредитным карточкам» [9].
Текущий оборот розничной торговли Российской Федерации, вне зависимости от влияния различных факторов, демонстрирует стабильный рост, и мы можем наблюдать систематическое увеличение доли оборота розничной торговли в валовом внутреннем продукте (за исключением 2011г.), [9] что означает опережение темпов роста товарооборота над темпами роста ВВП России (рисунок1).
Рисунок 1. Доля оборота розничной торговли в ВВП РФ 2010–2014 гг., %
Основной причиной столь быстрого и динамичного развития торговли можно назвать быстрое проникновение на российский рынок зарубежных торговых сетей и усиление прочих глобализационных процессов.
Этому способствовало и вступление в силу Федерального закона № 381-ФЗ в 2010 г.
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который содержит основные положения по регулированию деятельности торговых сетей [1].
По данным Минпромторга России, в 2015 году «оборот розничной торговли на душу населения составил 188087 рублей» (таблица 1) [6], что в 1,6 раз превышает уровень 2010 года. Также доля непродовольственных товаров в обороте превышает долю продовольственных, что характеризует уровень жизни населения с положительной стороны [4, c. 230-235].
Таблица 1.
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. [9]
| Годы | Всего | В том числе | |
| Продовольственными товарами | Непродовольственными товарами | ||
| 2010 | 115702 | 56028 | 59674 |
| 2011 | 133584 | 63685 | 69899 |
| 2012 | 149221 | 69462 | 79759 |
| 2013 | 165082 | 77659 | 87423 |
| 2014 | 180429 | 84756 | 95673 |
| 2015 | 188087 | 91639 | 96448 |
Для последних 5 лет характерно снижение темпов роста товарооборота в сопоставимых ценах (рисунок 2), что связано с недостаточным платежеспособным спросом и недостатком финансовых ресурсов, которые в свою очередь, обусловлены снижением цен на нефть, ответными санкциями и девальвацией рубля. Среди населения наблюдается тенденция к экономии на объектах ритейла, что влечет за собой снижение уровня жизни и потребление некачественных товаров.
- Рисунок 2. Темпы изменения оборота розничной торговли в сопоставимых ценах за 2010 — 2014 годы, % [9]
- Хотя при этом, в сравнении с розничной торговлей развитых стран, можно наблюдать отставание отечественного ритейла.
- Касательно структуры розничной торговли в России, наблюдается доминирование розничных магазинов и уменьшение количества розничных рынков.
Розничный рынок представляет собой имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности в области продажи товаров (оказанию услуг, выполнению работ) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места. Рынки подразделяются на универсальные и специализированные. [1]
Статистика показывает, что с 2008 по 2015 год число розничных рынков сократилось практически на 60%. Причиной этому является увеличение числа розничных магазинов (в том числе супермаркетов и гипермаркетов).
Также известно, в общей массе розничных рынков преобладают универсальные. Они составляют 59,6%, против 40,4% специализированных рынков (в последних преобладают рынки сельскохозяйственных товаров) [3, c. 91-94].
Как показало исследование, значительными проблемами развития внутренней торговли являются:
- неразвитость инфраструктуры для современных торговых площадей (в том числе дороги, склады, но и услуги дистрибуторов, логистов, рекламных компаний). Особенно это касается населения отдаленных территорий, где розничным компаниям экономически нецелесообразно открывать магазины;
- дефицит оборотных средств у предприятия, который порождает целый комплекс проблем предприятия (вложенные в товар средства, оседают в виде невостребованной продукции на складах) [5];
- дефицит квалифицированных кадров, связанный с быстрым ростом торговой отрасли, непрестижностью низкоквалифицированных работ, низким качеством обучения торговым специальностям в учебных заведениях [10];
- сложность получения земли, разрешений для строительства торговых объектов, подведения коммуникаций, что снижает инвестиционную привлекательность отрасли и повышает стоимость строительства [10];
- низкая поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны государства. Трудности с финансированием на начальном этапе, сложности с предоставлением отчетностей и получением разрешительных документов [7];
- отсутствие жесткого государственного регулирования способствует быстрому развитию отрасли, но и высоким входным барьерам на региональные рынки, установленным администрацией региона. «Действующую нормативную правовую базу, регулирующую отношения в сфере торговли, характеризует бессистемность и избыточность при низком уровне практики применения» [5].
Список литературы:
Источник: /sibac.info/studconf/science/xxxiv/89981
Ситуация на розничном рынке России и поведение покупателей в кризис
Шальнова О. А. Ситуация на розничном рынке России и поведение покупателей в кризис [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. — С. 49-53. — URL /moluch.ru/conf/econ/archive/219/11332/ (дата обращения: 10.12.2022).
В статье рассмотрены тенденции развития сектора розничной торговли России в условиях кризиса, определена специфика поведения покупателей и выделены стратегии экономии покупателей. Также выделены направления развития стратегий розничных торговых сетей с точки зрения изменения покупательского поведения.
Ключевые слова: розничная торговля, кризис, розничные торговые сети, поведение покупателей
Розничная торговля является одной из важнейших отраслей экономики России. Бурный рост в докризисный период позволял делать выводы о развитии отрасли, росте благосостояния населения, расширении возможностей и перспектив развития экономики страны [17].
Однако же, кризисная ситуация, начиная с конца 2014 года, охарактеризовавшаяся острым внешним геополитическим кризисом, наложением санкций, девальвацией рубля и высокой инфляцией внесла свои коррективы в динамику развития отрасли и, что самое главное, серьезно скорректировала поведение покупателей. В связи с чем, по мнению многих аналитиков, начиная с 2015 года, розничная торговля постепенно потеряла статус основного драйвера роста для экономики страны в целом, характерного для отрасли в последние два года и постепенно погрузилась в стагнационный дрейф с последующим переходом в фазу рецессии [4, с.3].
С февраля 2015 года показатель годового роста розничного товарооборота начал показывать отрицательные значения, начиная с отметки –4,4 %, и постепенно опустившись в январе 2016 года до –15,3 %, при том, что в январе 2015 года данный показатель был 5,3 %, а прогноз Росстата находился на отметке –1,8 % [9].
Начиная со второго полугодия 2014 г., российская экономика, и в частности, розничная торговля, характеризовалась нестабильностью, связанной с ростом геополитической напряженности, введением санкций, падением цен на нефть и девальвацией рубля.
Дестабилизация и неопределенность ситуации на рынке с точки зрения покупательского поведения достигла своей кульминации в 4-ом квартале 2014 года, когда население страны, пытаясь спасти свои накопления и наличные средства от зашкаливавшей инфляции ринулось скупать как продовольственные, так и непродовольственные товары.
По данным Росстата в декабре оборот розницы вырос до 2 трлн 941,8 млрд рублей. По сравнению с ноябрем оборот торговли в декабре 2014 года увеличился на 23,6 %. Это была самая высокая месячная динамика отрасли за последние два года [15]. В целом же, реальные темпы прироста оборота розничной торговли за 2014 г. составили 2,5 % против 3,9 % в 2013 году [9].
Отголоски этой ситуации коснулись и января 2015 года, но уже в большей степени, в продовольственном секторе. Так, к примеру, розничная торговая сеть «Дикси» сообщила о росте выручки в январе 2015 года на 30,7 %, а крупнейший ритейлер «Магнит» заявлял, что динамика его январских продаж была похожей на декабрь (тогда выручка подскочила на 37 % год к году) [1].
Что очень важно, сетевая продовольственная розница ощутила влияние на себе кризиса в наименьшей степени, даже показывая положительную динамику прибыли и рост количества магазинов. А вот мелкие и средние предприятия оказались на грани выживания [2].
По мнению экспертов РБК «Исследования рынков» тенденция вымывания малых предприятий в секторе розничной торговли грозит рынку снижением оборота и монополизацией рынка крупными торговыми компаниями, к которым относятся международные и федеральные торговые сети. В 2011 г.
российский рынок сетевого продовольственного ритейла перешел в стадию зрелости, в связи с чем ожидается постепенное замедление роста и увеличение конкуренции в будущем [13].
Согласно данным Росстата, доля розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли в 2015 году составила 25 %, улучшив свои показатели на 2,1 % по отношению к предыдущему году, а в продовольственном ритейле — 30,6 % (увеличение на 2,7 % по отношению к 2014 году) [16]. Однако, по-прежнему сетевая розница занимает сравнительно небольшую долю в общем обороте розничной торговли, а уровень проникновения сетей и обеспеченность сетевыми магазинами на 1000 жителей далеки от показателей развитых рынков (Европы, США и пр.)[13]. Рост доли розничных торговых сетей в общем объеме розничной торговли, несомненно, будет продолжаться.
По итогам 2015 года оборот розничной торговли составил 27,6 трлн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90 % к показателям 2014 года. И что самое интересное, в декабре, когда обычно наблюдается рост предпраздничных закупок, было отмечено наибольшее снижение на 15,3 % [15].
По мнению аналитического агентства РБК, к середине 2015 г. сформировались новые тенденции, которые будут определять развитие рынка розничной торговли в 2016–2017 гг.
Среди наиболее сильно влияющих на развитие отрасли тенденций можно выделить: усиление тенденции к мультиформатности сетей за счет ввода дисконтных форматов (являющихся ключевыми в период кризиса), в том числе переформатирование или рестайлинг имеющихся магазинов; увеличение доли современных форматов в FMCG-ритейле до 60–65 % в 2016 году за счет ухода с рынка представителей мелкого и среднего бизнеса и консолидации крупных розничных торговых сетей, активизация сделок M&A в секторе продуктового ритейла; рост доли российских товаров в ассортименте (в среднем до 40–50 %) и выручке торговых сетей; сжатие потребительского спроса, переход россиян к более сдержанной потребительской модели; изменение бизнес-моделей и стратегии развития сетей в связи с изменениями рыночной конъюнктуры и высокой стоимостью заемных средств; изменение географии поставок и связанных с этим преобразований в логистике торговых сетей, масштабный передел рынка дистрибуции продовольственных товаров вследствие введения эмбарго и курса на импортозамещение; существенное усиление роли государства в регулировании отрасли, увеличение налоговой нагрузки на бизнес [13].
В 2016 году за восемь месяцев с января по август розничный товарооборот снизился на 5,7 %, в том числе оборот непродовольственными товарами уменьшился на 6,1 %, пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями — на 5,2 %. Но уже в сентябре, ситуация начала меняться.
Оборот розничной торговли с исключением фактора сезонности в сентябре этого года впервые с начала 2015 года продемонстрировал рост — на 0,1 % к предыдущему месяцу. А в октябре этот показатель увеличился и составил уже 1,5 %. Однако, до сих пор показатель годового роста розничного товарооборота не может перевалить нулевую отметку и уйти в рост.
По состоянию на октябрь 2016 года показатель составил — 3,6 % (при прогнозе — 4,8 %). На основании представленных данных, можно констатировать тот факт, что падение объемов розничной торговли остановилось.
По мнению Минэкономразвития, улучшение динамики рынка розничной торговли в сентябре произошло на фоне позитивных тенденций в динамике реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения [3].
Положительные изменения отмечены и в продовольственном, и в непродовольственном секторах. В непродовольственном сегменте улучшения коснулись относительно дорогостоящих товаров, таких как стиральные машины и холодильники. Также подчеркивается, что растет потребление бензина, а в продовольственном сегменте восстанавливаются секторы мясной и молочной продукции [6].
По мнению экспертов, в 2017 году может начаться восстановление отрасли и возвращение к докризисным показателям темпов роста [6].
В октябре 2015 года реальная средняя зарплата россиян уменьшилась на 10,9 %. Это самое значительное падение за последние 16 лет. Реальные доходы населения за первые 10 месяцев 2015 года снизились на 3,5 %.
Всего за один год число россиян, проживающих за чертой бедности, превысило 20 млн человек.
В результате чего, как признали эксперты Министерства экономического развития России, россияне оказались вынуждены менять свои потребительские привычки и перешли к сберегательной модели потребления [14].
Несмотря на довольно оптимистичные заявления экспертов о прогнозе роста реальной заработной платы на 0,3 % к концу 2016 года [7], пока, данное предположение не подтверждается аналитическими данными: реальные располагаемые доходы населения с исключением сезонного фактора демонстрируют все-таки усугубление негативных тенденций, а не улучшение ситуации.
Так, после снижения в июле 2016 г. на 0,6 % по сравнению с предыдущим месяцем (до -7,3 % в годовом выражении), в августе доходы сократились на 1,1 % (-8,3 % в годовом выражении), в сентябре падение продолжилось (-2,8 % в годовом выражении). [7].
Характерным на фоне общего падения реальных доходов населения является факт роста реальной заработной платы на 2,8 % в годовом сопоставлении [11] и расходов на 4,8 % [12].
Сегодня потребители относятся к покупкам более ответственно и бережливо, уделяют повышенное внимание промо-акциям и скидкам. По данным исследования Nielsen «Российский покупатель в новых экономических условиях»,охватившего период с декабря 2014 г. по июнь 2016 г.
, в 2015 году 85 % российских покупателей стали экономить.
В 2016 году для 59 % покупателей главным подходом к экономии стал поиск магазинов с низкими ценами (91 % покупателей сравнивают цены, 41 % — делают это целенаправленно), на втором месте расположилась стратегия участия в промо-мероприятиях — 47 % опрошенных заявили о целенаправленном поиске информации об организуемых акциях, что явилось следствием роста цен на товары в целом и активного режима экономии [10]. Также аналитиками Nielsen при проведении исследованиябыли выделены и другие стратегии экономии, характерные для поведения покупателей в условиях кризиса (см. табл. 1).
Таблица 1
Стратегии экономии покупателей [10]
| Стратегия экономии | Июнь, 2015,% | Сентябрь, 2015,% | Декабрь, 2015,% | Март, 2016,% | Июнь, 2016,% |
| Выбираю магазины с более низкими ценами | 58 | 60 | 62 | 63 | 59 |
| Ищу и покупаю продукты по специальным ценам | 42 | 43 | 48 | 49 | 47 |
| Стал покупать только самое необходимое | 44 | 44 | 42 | 44 | 42 |
| Стал меньше тратить на развлечения | 40 | 43 | 41 | 41 | 40 |
| Стал покупать более дешевые марки | 25 | 26 | 25 | 28 | 26 |
| Стал реже делать покупки | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Стал делать большие закупки, чтобы снизить затраты | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 |
Снижение потребления затронуло такие сегменты, как развлечения, алкоголь, шоколад, средства по уходу за телом, лекарства, мебель, электроника, бытовая техника, дорогая одежда, товары с жизненным циклом более одного года. В во всех сегментах сектора развлечений и общественного питания было зафиксировано сокращение трафика.
Стоит отметить очень важный момент, который хорошо прослеживается на примере сектора одежды и обуви — стабильным спросом пользуются только бюджетный и премиум-сегменты, а вот продажи среднего ценового ассортимента упали в рублях на 17 % [5], что говорит о сокращении прослойки среднего класса и увеличении разрыва между низким и высоким социальными слоями населения.
В условиях экономического кризиса сильно изменилась мотивация потребителей. Покупатели стали избегать совершения больших покупок и отдают предпочтение дискаунтерам [18].
В 2014 году доля дискаунтеров выросла по отношению к предыдущему году на 2 % и составила 33 % в противовес остальным форматам торговли, чьи доли либо остались без изменений (магазин у дома), либо упали (гипермаркет, супермаркет, cash&carry) [13].
По мнению экспертов консалтингового агентства Delloite, в настоящий период времени главным требованием потребителей к магазину является сочетание низких цен и небольшого ассортимента, но полностью состоящего из качественных продуктов.
Авот вопросы сервиса или отделки помещения магазина для потребителей теперь не являются столь важными [14]. Что также является одним из существенных факторов бедственного положения мелких предпринимателей — только действительно крупные розничные сети могут добиваться значительных скидок от поставщиков и поддерживать цены на приемлемом уровне.
Представители розничных торговых сетей отмечают также и тенденцию увеличения продаж товаров под собственными торговыми марками, представляющих собой бюджетные, не менее качественные аналоги более дорогих товаров-лидеров категории.Так, товары под собственными торговыми марками сетей попадают в каждый второй чек покупателей как в «Дикси», так и в московских супермаркетах «Виктория» [14].
Несмотря на достаточно пессимистичные данные исследований, аналитики делают вывод о том, что пик пессимизма со стороны покупателей пройден и отмечаются хоть и слабые, но постепенные изменения в сторону увеличения потребления.
Однако, поиск магазинов с низкими ценами до сих пор остается ведущей стратегией экономии населения. Покупатель ведет себя в высшей степени рационально, оценивая все свои покупки по шкале «цена-качество» и возможного получения дополнительной материальной выгоды.
Ценовой фактор играет ключевое значение в выборе товаров и услуг, за исключением премиального сегмента, где ситуация практически не изменилась.
Литература:
Источник: /moluch.ru/conf/econ/archive/219/11332/
Общепит в 2019 году: тенденции и перспективы рынка
Кризисные явления в экономике затронули, безусловно, все отрасли, какие-то больше, какие-то меньше. Сфера общественного питания, ресторанного бизнеса, также оказалась под влиянием негативных явлений. На время кризиса общепит развивается определенным образом по сформированным тенденциям.
Содержание:
1. Есть и пить меньше не стали2. Перспективы развития ресторанного бизнеса3. Togo – новый тренд в ресторанном бизнесе
Есть и пить меньше не стали
Многие эксперты в области ресторанного бизнеса уверены, что кризис либо вовсе обошел стороной эту отрасль, либо коснулся незначительно.
В любом случае такое впечатление действительно может сложиться: достаточно посмотреть по сторонам и увидеть, что из-за кризиса не произошло повального закрытия ресторанов.
Многие действительно закрылись, но те, что работают, как показывают наблюдения, недостатка в клиентах не испытывают.
Вместе с тем, снижение спроса на ресторанные услуги в связи с известными кризисными явлениями действительно есть. Об этом говорит хотя бы тот факт, что некоторые рестораны и клубы, в том числе, известные, все-таки прекратили свое существование.
Рентабельность бизнеса: от чего зависит и как рассчитатьБизнес с родственниками и друзьями: плюсы и минусы
Специалисты говорят, что больше всего кризис сказался на дорогих ресторанах. Есть категория богатых клиентов, на которых на самих кризисные явления обычно не сказываются: они как предпочитали дорогие рестораны, так и продолжают следовать своим привычкам.
Но представители среднего класса – менеджеры среднего звена, сотрудники инвестиционных компаний, работники российских филиалов иностранных фирм, которые «по праздникам» могли себе позволить сходить с пассией или даже с семьей и детьми в дорогой ресторан, побаловать себя изысканной кухней, теперь к своему бюджету относятся более рационально.
5 причин, по которым вам не нужен интернет-магазин
Меньше всего (пока, на этот момент) пострадали рестораны среднего ценового диапазона. Их посещаемость осталась на докризисном уровне. Это произошло, в том числе, за счет оттока посетителей (менеджеры среднего звена) из дорогого ресторанного сегмента.
Перспективы развития ресторанного бизнеса
В условиях некоторого снижения спроса многие предприниматели, ведущие ресторанный бизнес, пересмотрели свои планы по достижению тактических и стратегических целей.
Бизнес-план ресторана
Теперь часто внимание уделяется не открытию новых ресторанов, причем, самостоятельно. Это требует значительных финансовых вливаний, прежде всего, на этапе инвестиций – строительство помещения или долгосрочная дорогая аренда, закупка дорогого оборудования и т. д.
Собственные торговые марки сетей как фактор лояльности покупателей
Сейчас многие обратили свое внимание на партнерские программы, то есть, совместная с другими предпринимателями деятельность по ведению ресторанного бизнеса. Другой тенденцией «кризисного» развития ресторанного бизнеса является покупка и продажа франшиз.
Для сетевых рестораторов продажа франшизы – это, если выражаться максимально просто, легкий способ заработать деньги, по сравнению с инвестиционной деятельностью по открытию новых ресторанов.
Для тех же предпринимателей, которые собираются открыть собственный ресторан, начать вести бизнес в новой сфере, франшиза – избавление от многих «головных болей», связанных с изучением рынка, с подготовкой кадров, с поиском проходного места и выбором помещения и т. д.
Как открыть ресторан по франшизе
Кроме того, покупка франшизы, точнее, открытие ресторана по франшизе – это начало работы под уже знакомым потребителям брендом. Покупая франшизу, скорее всего, не нужно будет тратиться на разработку и реализацию маркетинговых мероприятий, направленных на раскрутку нового заведения – оно уже знакомо людям.
7 хитростей увеличения продаж: торговое оборудование, которое продает
Об этой устоявшейся на время кризиса тенденции говорит и тот факт, что сегодня более половины (по оценкам некоторых экспертов, более 52%) ресторанов в стране работают именно по франшизе. Около года назад (в 2017-м и ранее, когда кризис набирал обороты) таких ресторанов было около 48%.
Что касается покупки ресторанных франшиз, то кризис сказался и на этом: рестораторы (новые игроки рынка) предпочитают покупать франшизы и вообще вкладываться в те сферы ресторанного бизнеса, которые требуют меньше инвестиций.
5 главных тенденций ритейла в 2018 году
Дело в том, что, во-первых, пресловутый кризис и снижение доходов все-таки имеют место быть, рисковать значительными инвестициями не хочется, да и не обосновано это. А во-вторых, ресторанный бизнес и без этого был достаточно рискованный: очень многие закрываются очень скоро после открытия. И дело тут вовсе не в кризисе: ресторанный рынок сам по себе таков.
Сегодня инвесторы предпочитают не дорогие и рестораны среднего ценового диапазона, кофейни и пивные рестораны – они требуют больших инвестиций. В фаворе сейчас недорогие рестораны быстрого питания, формат togo и небольшие кондитерские.
Видеомаркетинг как способ увеличения продаж
Togo – новый тренд в ресторанном бизнесе
Togo – формат, подразумевающий продажу еды «на вынос». В переводе с английского «togo» означает «идти», а в контексте ресторанного формата это означает зайти в ресторан, заказать еду и напитки, взять их с собой и идти дальше по своим делам. Актуально, например, с утра по дороге на работу или учебу.
Вообще пить кофе на ходу – это практически сформировавшийся городской тренд, поэтому данный формат togoнынче очень популярен. Заведения, работающие в этом формате, бывают двух видов: стационарные и мобильные.
Аутсорсинг персонала в магазине: за и против
Стационарные открыть, естественно, дороже, потому что это подразумевает аренду небольшого помещения, закупку соответствующего оборудования, мебели хотя бы на несколько посадочных мест, какое-то подобие барной стойки, собственно, отделку помещения в выбранном дизайне и т. д. Но вместе с тем эти инвестиции несравнимо меньше, чем при открытии полноценного ресторана или кофейни.
Как грамотно уволить работника-диверсанта
Открытие кофейни в мобильном формате togoпотребует еще меньших инвестиций: более или менее приличный автомобиль с кузовом «хэтчбэк» или лучше полноценный небольшой фургон, оборудование для кофе, переносные холодильники для напитков. Поставить такую мобильную кофейню можно практически в любом месте города, особенно это актуально во время проведения различных праздничных мероприятий, народных гуляний и т. д.
По оценкам экспертов средний темп роста развития именно этого формата ресторанного бизнеса togoсоставляет до 20% в год. Рост популярности обусловлен двумя факторами: незначительными инвестициями для предпринимателя и невысоким чеком для потребителя: 80-150 рублей за чашку хорошего кофе – это гораздо дешевле, чем «посидеть» в ресторане или полноценной кофейне.
15 способов увеличить выручку в магазине продуктов
Источник: /business.ru/article/774-8obshchepit-v-2018-godu-tendentsii-i-perspektivy-rynka
ЕМИСС
Просмотр данных на мобильных телефонах не предусмотрен
Используемая версия браузера не поддерживается. Обновите версию браузера.
Полный текстМетодика расчета
Оборот розничной торговли — выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт и электронных денег.
Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме.
В оборот розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания.
Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу.
Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках.
Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением микропредприятий), розничных рынков, которые проводятся с месячной периодичностью, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной торговли организаций досчитывается на объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами.Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.
Приказ Росстата от 12.11.2011 № 278 «Об утверждении Указаний по заполнению унифицированных форм федерального статистического наблюдения фф№№ П-1-П-4, П-5(м)»
Ответственный
Голубев С.В.
(495) 607-44-90 [email protected]
Характеристики
Периодичность сбора (разработки) и временной ряд показателя
Источник: /fedstat.ru/indicator/31260
Загрузка...